Steuerwert pro Wertpapier hinterlegen
Damit auf dem Depotauszug der tatsächliche Steuerwert erscheint und nicht der Nennwert, hinterlegen Sie den Wert einmal pro Wertpapier und Jahr.
Öffnen Sie Unternehmenseinstellungen → Wertpapiere und tragen Sie im Feld «Steuerwert» den Wert für das gewünschte Steuerjahr ein.
Ist für ein Jahr kein Steuerwert erfasst, zeigt der Auszug still den Nennwert. Prüfen Sie daher zu Jahresbeginn, ob der aktuelle Steuerwert hinterlegt ist.
Depotauszug für einen einzelnen Aktionär
Öffnen Sie die Detailansicht des Aktionärs und wechseln Sie in den Abschnitt «Depotauszüge, etc.». Dort wählen Sie oben den Dokumenttyp und den Stichtag und klicken auf «Dokument erstellen». Anschliessend können Sie den Auszug je Zeile
- als PDF herunterladen,
- dem Aktionär direkt per E-Mail senden (sofern eine Adresse hinterlegt ist),
- oder online für den Aktionär sichtbar schalten.
Die Steuerbescheinigung wird automatisch als zweite Seite angehängt.
Depotauszüge für alle Aktionäre erstellen
Die Massenerstellung finden Sie oben rechts im Menü mit den drei Punkten (⋮) unter «Depotauszüge, etc.».
Auf der Seite «Dokumente für alle Aktionäre erstellen» wählen Sie das Datum und klicken auf «Dokument erstellen». Damit werden zunächst nur die PDF-Dokumente erzeugt — es wird noch nichts versendet.
Versand auslösen
Nach dem Erstellen lösen Sie den Versand pro Bericht bewusst aus:
- Per E-Mail an alle Aktionäre mit hinterlegter E-Mail-Adresse (Briefumschlag-Symbol in der Berichtszeile; der Bestätigungsdialog zeigt die Empfängeranzahl).
- Für den Postversand laden Sie in der Detailansicht des Berichts unter «Postversand» die Sammel-PDF herunter — diese enthält gezielt die Aktionäre ohne E-Mail-Adresse.
So erreichen Sie alle Aktionäre: die einen per E-Mail, die übrigen per Brief.
Automatischer Jahresversand
Möchten Sie die Depotauszüge einmal jährlich automatisch verschicken, aktivieren Sie unter Unternehmenseinstellungen → «Depot Statements» die Option «Jährlicher Versand der Depotauszüge» und setzen das gewünschte Versanddatum. Ab dann erstellt und versendet das System die Auszüge jedes Jahr zu diesem Datum selbstständig.