Im September lag der Fokus auf stabileren PDF-Workflows, neuen Finanz- und Reporting-Funktionen sowie spürbaren Sicherheitsverbesserungen. Zudem wurden Integrationen und Hintergrundaufgaben erweitert.
Highlights
- QR-Rechnung: Neu mit Schweizer QR-Zahlteil in PDFs – schnelleres und fehlerfreies Bezahlen.
- Phantomaktien: Neue Wertpapierart (Nicht-Eigenkapital) für präzisere Auswertungen.
- Stabilere PDF-Erzeugung auf allen Plattformen (inkl. ARM64) – zuverlässigere Exporte.
- Rechnungs-PDFs in Privat-Speicher in Cloud verschoben – verbesserter Datenschutz.
- Token-Ablauf und aktualisierte Zwei-Faktor-Auth – sicherere Anmeldung und API-Nutzung.
- Zinszahlungen für Anleihen: Filter nach Datum/Intervall – präzisere Listen und PDFs.
- Statusübersicht optimiert: Kritische Datenprobleme werden prominent markiert; bessere Navigation.
- Automatische Nächtliche Synchronisation zu HubSpot – stets aktuelle Daten.
Neu
- Schweizer QR-Zahlteil (QR-Rechnung) für Zahlungsbelege in PDFs; neue Template-Tags und PDF-Unterstützung.
- Neue Wertpapierart Phantomaktien; als Nicht-Eigenkapital klassifiziert.
- Bond-Zinszahlungen: Filter nach Datumsbereich und Jahresintervallen in Berichten.
- Shareholder-Kommunikation: Neue PDFs/Vorlagen für Aktionärsbriefe und -auszüge.
- Positionssuche: Neuer Count-Filter für schnellere Ergebnis-Eingrenzung.
-
Validierungen:
- Negative Bestände per Verkaufsdatum werden verhindert.
- Dividendendaten der Wertpapiere werden bei Änderungen an den GV-Finanzwerten automatisch aktualisiert.
Verbessert
- PDF-/Reporting-Qualität:
- Deutlich robustere PDF-Erzeugung (verbesserte Timeouts, saubere Fusszeilenbehandlung).
- Bessere Schrift-/Layout-Qualität (z. B. Arial im Unterschriftentisch, optimierte Brief-Templates).
- Status & UX:
- Kritische Validierungsprobleme werden zuerst angezeigt und visuell hervorgehoben.
- Längere Linklisten im Statusmenü ein-/ausblendbar; Navigation und Ladeverhalten verbessert.
- Onboarding: Tabellenaktionen werden situationsgerecht ausgeblendet.
- Berichtstypen nach letzter Nutzung sortiert – schneller Zugriff auf relevante Reports.
- Datenqualität:
- Adressvalidierung nutzt Ort oder PLZ aus Firmen- bzw. Aktionärsprofil.
- Klonen v. Transaktionen übernimmt das Datum für schnellere Erfassung wiederholter Transaktionen.
- Performance: schnellere Berechnung der Aktienanzahl dank Caches.
Behoben
- Aktionärs- und Wertpapieransichten:
- Filter pro Wertpapier liefert korrekte Werte; nur aktive Wertpapiere werden angezeigt.
- Zusammenfassungen/Tabellen werden nur bei aktiven Aktionären gerendert.
- Unnötige Summenanzeige unterdrückt, wenn per Parameter ein spezifisches Wertpapier gewählt ist.
- Zahlungs- und Anleihenberichte:
- Leihe/Anleihe: Korrekte Daten in PDFs; Transfer-Aktionär wird in Zahlungsreports ausgeschlossen.
- Stabilität & Fehlerbehandlung:
- Grenzen für doppelte Segmente/Nummern verhindern UI-Probleme bei grossen Datenmengen.
- Diverse Korrekturen bei Datum-/Zeitzonen-Serialisierung und Formularfluss (z. B. „Add more“).
- HubSpot-Integration:
- Verbesserte Feldzuordnung, Token-Validierung und resilientere Verarbeitung bei fehlenden Zugangsdaten.
Sicherheit/Compliance
- Stärkerer Schutz bei Authentifizierung:
- Token-Ablauf für Company-Session-Authentifizierung implementiert.
- „Close & Logout“ verwendet neu POST statt GET.
- Datenschutz:
- Rechnungs-PDFs werden in privaten Cloud-Speicher migriert; Migration samt Tests umgesetzt.
- Validierungen: Kritische Verstösse werden als solche markiert und prominent angezeigt.
- HubSpot: Private-App-Token geprüft; verbesserte Fehlermeldungen und robuste Verarbeitung.